ユースケース
作成と設定
1
ボタンフィールドを追加する
テーブルにフィールドを作成し、ボタンタイプを選択します。
2
ボタンの外観を設定する
「メールを送信」「承認を申請」「レポートを生成」など、ボタンのテキストと色をカスタマイズします。
3
クリックのルールを設定する
必要に応じて、クリック回数を制限またはクリック前に確認を有効にします。
4
自動化を設定する
カスタム自動化をクリックし、ボタンのクリック後に実行するアクションを設定します。
設定
一般的な用途
- ステータスワークフロー：「タスクを完了」をクリックして、現在のレコードのステータスを「完了」に更新します。
- リードの商談化：「商談に変換」をクリックして商談テーブルにレコードを作成し、リードのステータスを更新します。
- リマインダーを送信：「リマインダーを送信」をクリックして、メールまたはチームメッセージを送信します。
- 外部システム連携：自動化のHTTPアクションを使用し、現在のレコードを別のシステムに同期します。
注意事項
- 自動化をトリガーするボタンのクリックが正常に実行されるたびに、ワークスペースの自動化実行クォータにカウントされます。
- ボタンをクリックする権限は、レコードを編集する権限とは別です。ボタンを表示できるユーザーは、読み取り専用ユーザーや共有リンクを使用する訪問者も含め、ボタンをクリックしてワークフローをトリガーできる場合があります。
- ボタン自体はアクションを実行しません。連携した自動化に依存します。自動化が無効化または削除されている場合、ボタンをクリックしても何も起こりません。