ユースケース
例：リードを商談化する
CRMテーブルで、営業担当者はリードの準備が整ったと判断した後に「商談に変換」ボタンをクリックします。自動化によって、次の2つのアクションが実行されます。- 会社や連絡先などの重要情報を含む新しいレコードを商談テーブルに作成する。
- リードテーブルにある元のリードのステータスを「変換済み」に更新する。
テーブルを準備する
この例では、2つのテーブルを使用します。ボタンフィールドを作成する
リードテーブルにボタンフィールドを追加します。1
フィールドタイプを選択する
フィールドを作成し、フィールドタイプとしてボタンを選択します。
2
ボタンのテキストを設定する
ボタンのテキストを「商談に変換」に設定し、見分けやすい色を選択します。
3
クリック前の確認を有効にする
誤クリックを防ぐため、クリック前に確認を有効にし、ダイアログのタイトル、メッセージ、確認ボタンのテキストを入力します。
自動化アクションを設定する
ボタンフィールドを作成したら、ボタンのクリック時に実行する自動化を設定します。1
自動化を作成する
ボタンフィールドの設定でカスタム自動化をクリックし、ワークフローを作成します。
2
商談レコードを作成する
レコードを作成アクションを追加し、対象テーブルとして商談テーブルを選択します。
3
フィールドをマッピングする
リードの重要なフィールドを新しい商談に書き込みます。例：
商談名= トリガーレコードの会社名関連顧客= トリガーレコードの連絡先担当者= トリガーレコードの担当者
4
元のリードのステータスを更新する
レコードを更新アクションを追加します。対象テーブルとしてリードテーブルを選び、トリガーレコードIDをレコードIDに使用して、
ステータスを「変換済み」に更新します。通知を追加する
商談化の後に営業マネージャーや商談担当者へ通知する必要がある場合は、自動化にメールを送信アクションまたはチームメッセージアクションを追加します。 一般的な設定：- 受信者：固定のメールアドレス、または現在のレコードにあるユーザーフィールド。
- 件名と本文：会社名、担当者、リードソースなど、トリガーレコードのフィールド値を挿入します。
新しい商談への変換：[会社名]は[担当者]によって商談化されました。フォローアップしてください。
外部システムに接続する
商談化された案件をCRM、財務システム、社内ツールにも同期する必要がある場合は、自動化にHTTPリクエストアクションを追加します。 HTTPリクエストは、対象システムに安定したAPIがある場合に最も効果的です。アクションを設定する前に、エンドポイント、リクエストメソッド、認証方式、フィールド形式を確認してください。重複クリックを制限する
通常、同じリードを複数回商談化することはありません。ボタンフィールドでクリック回数を制限を有効にします。
クリック回数の上限に達すると、そのレコードのボタンは無効になります。
注意事項
- ボタンのクリックが正常に実行されるかどうかは、連携した自動化が有効で正常に動作しているかどうかによって決まります。
- 自動化のトリガーが正常に実行されるたびに、ワークスペースの自動化実行クォータにカウントされます。
- ボタンによって重要なデータを変更する場合は、クリック前の確認を有効にし、クリック回数を制限してください。