オートメーションの例は、AIチャットで直接構築することを推奨します。目的のワークフローを説明するだけで、トリガー、アクション、スクリプト、設定を含むすべての構築をAIが行います。
AIで構築する
テーブル右側のサイドバーでAIチャットを開き、実行したい内容を伝えます。たとえば、次のように入力します。
「毎日午後6時に、今日完了したすべてのタスクを検索して短いレポートにまとめ、team@yourcompany.com へメールしてください」
AIがワークフロー全体を自動作成します。生成されたスクリプトを確認し、実際のデータでテストして、準備ができたらワークフローを有効にします。
手動設定
- 毎日18:00の指定時刻になったときをトリガーとするワークフローを作成します。
- アクションを追加 → レコードを取得を選択します。
- テーブル：タスク
- フィルター：
ステータス が 完了、かつ 完了日時 が 今日
- アクションを追加 → AI生成を選択します。
- アクションを追加 → メールを送信を選択します。
- 宛先：
team@yourcompany.com
- 件名：
日次タスクレポート
- 本文：AI生成の出力を挿入（+ から選択）
- 各ステップをテストしてから有効化します。
応用例
- 週次ダイジェスト： スケジュールを金曜日に変更し、フィルターを「過去7日間」にします。
- 顧客活動ダイジェスト： CRM テーブルで新しいやり取りを検索し、要約します。
