Nous vous recommandons de créer les exemples d’automatisation directement dans le Chat IA. Décrivez simplement le workflow souhaité : l’IA se charge de toute la configuration, notamment du déclencheur, des actions, du script et des paramètres.
Créer avec l’IA
Ouvrez le Chat IA dans la barre latérale droite de votre table et indiquez à l’IA ce que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple dire :
« Chaque jour à 18 h, recherche toutes les tâches terminées aujourd’hui, résume-les dans un bref rapport et envoie-le par e-mail à team@yourcompany.com »
L’IA créera automatiquement le workflow complet. Vous pourrez examiner le script généré, le tester avec des données réelles, puis activer le workflow lorsqu’il sera prêt.
Configuration manuelle
- Créez un workflow avec le déclencheur À l’heure planifiée — tous les jours à 18:00.
- Ajoutez une action → Obtenir des enregistrements.
- Table : Tâches
- Filtre :
Statut est Terminé ET Terminé le est aujourd’hui
- Ajoutez une action → Générer avec l’IA.
- Prompt :
- Type de sortie : Texte
- Ajoutez une action → Envoyer un e-mail.
- À :
team@yourcompany.com
- Objet :
Rapport quotidien des tâches
- Corps : insérez le résultat de Générer avec l’IA (via +)
- Testez chaque étape, puis activez le workflow.
Variantes
- Récapitulatif hebdomadaire : planifiez l’exécution le vendredi et remplacez le filtre par « 7 derniers jours ».
- Récapitulatif de l’activité client : interrogez une table CRM afin de récupérer les nouvelles interactions et de les résumer.
