Nous vous recommandons de créer les exemples d’automatisation directement dans le Chat IA. Décrivez simplement le flux de travail souhaité : l’IA se chargera de toute la configuration, y compris du déclencheur, des actions, du script et des paramètres.
Créer avec l’IA
Ouvrez le Chat IA dans la barre latérale droite de votre table et indiquez à l’IA ce que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez dire :
“Chaque matin à 8 h, recherche les tâches à terminer dans les 2 prochains jours qui ne sont pas achevées, puis envoie un rappel par e-mail à chaque responsable”
L’IA créera automatiquement le flux de travail complet. Vous pourrez examiner le script généré, le tester avec des données réelles et activer le flux de travail lorsqu’il sera prêt.
Configuration manuelle
- Créez un flux de travail avec le déclencheur À l’heure planifiée — tous les jours à 08:00.
- Ajoutez une action → Obtenir les enregistrements.
- Table : Tâches
- Filtre :
Date d’échéance se situe dans les 2 prochains jours ET Statut n’est pas Terminé
- Cliquez sur Tester pour afficher les enregistrements correspondants.
- Ajoutez une action → Envoyer un e-mail, avec l’option Boucle activée.
- Sélectionnez comme source de la boucle le tableau renvoyé par l’étape Obtenir les enregistrements.
- Associez les champs :
- À → e-mail du responsable (via +, en référençant l’élément actuel de la boucle)
- Objet :
Rappel : l’échéance de « <titre de la tâche> » approche
- Corps :
Votre tâche « <titre de la tâche> » arrive à échéance le <date d’échéance>. Veuillez mettre à jour son statut lorsqu’elle sera terminée.
- Cliquez sur Tester, puis activez le flux de travail.
Conseils
- Adaptez la période du filtre (« 2 prochains jours », « 7 prochains jours ») au degré d’urgence habituel des tâches.
- Ajoutez une condition pour n’envoyer un e-mail que si le champ Responsable n’est pas vide.
